换换回收竞品分析

数码桃桃

“换换回收”市场分析

一、市场分析

（一）行业发展现状分析




图1：我国网民换机周期曲线/我国每年流通二手手机测量

由上图所知：我国大约有20亿台二手手机存量，按照二手手机26.30%的流通率算，到2025年，预计仍有超12亿的闲置设备存量。随着人均使用台数增加以及二手手机流通率上升，这一数字仍有增长空间。
总结：二手3c赛道处于发展早期，市场体量庞大，供给端换机周期频繁，闲置设备储存量大。



图2：2020年第二期用户换机周期-分品牌

由上图可知：目前消费者平均换机周期是25.3个月。其中小米排在了垫底的位置，换机周期仅为22.8个月，最高的换机周期的是苹果27.1个月。
总结：普遍换机时间范围处于2到3年，换机周期频繁，闲置设备储存量大。



图3：我国二手消费类电子产品交易量/二手手机各品牌交易量占比及交易均价

由上图所知：对于有质量保证的中高端二手3C产品有旺盛需求。2020年，我国二手手机交易量为1.52亿台，预计至2025年将以28.53%的年度增长率达到4.10亿台。假设各品牌交易量占比保持不变，可估计各品牌2025年二手交易量，并乘上各自的交易均价，求和后可测算出整体市场交易额，预计为12480.53亿元。
二手机市场上，苹果iPhone向来较吃香，有跌价少、转手率高的优势，2年前的iPhone 7二手价依然维持在官方售价的75%左右。苹果如此保值的原因是因为：①iPhone每年推出的机型非常少，稀有性高。 ②iPhone销售量高，可选购的周边配件多。 ③市面上苹果维修店较多，售后相对完善。
总结：二手3c赛道处于发展早期，由交易量可以看出，需求端下沉市场体量充足，内循环消费需求旺盛。需求量有逐年增长的趋势，二手市场尚在初步长大阶段。

（二）行业宏观环境分析

（1）政策环境

今年7月，国家发展改革委出台《“十四五”循环经济发展规划》。该规划将“规范发展二手商品市场”列入了国家循环经济战略的重点任务之一，为二手商品交易提供标准化、规范化服务。这些措施将疏通二手商品交易的堵点难点，让物品得到高效循环利用，为建设资源节约型社会贡献力量。鼓励“互联网+二手”模式发展，为二手交易平台发展提供了重要的政策指引，将极大有利于促进行业的规范、有序、健康发展，为二手交易平台带来新的发展机遇。
（2）经济环境




图4：2012-2017年中国社会消费品零售总额

由上图可知：中国消费者购买力正在增强，同时电商及物流行业发展迅猛，为二手交易行业提供利好机会，近年来，中国社会消费品零售总额不断增长，仅2019年上半年，社会消费品零售总额195210亿元，这表明国民的消费购买力正在增强，同时电商行业发展迅猛，给购买行为提供很多便利条件，使用户“动动手指”就可以在各类购物APP中便捷购买，购买的渠道成本降低，给在线二手交易行业的发展提供机会。
（3）社会环境




图5：2016-2020年中国在线二手交易用户规模及预测

由上图可知：国内二手交易市场用户规模庞大，使用二手产品的用户逐年上升，用户使用习惯正逐步培养，用户对物质的需求从“拥有”转向“享受”，物品更新换代频率加快，可供用户急性二手交易的存量资源不断增加。另一方面，循环经济的理念与法深入人心，“高性价比”的二手商品成为越来越多人购物时的第一选择。供需两方面的共同推动，催生出巨大的二手物品交易市场。
（4）技术环境优化




图6：数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理

由上图可知：近年来，随着电商行业的蓬勃发展，下沉市场、跨境电商、模式创新为网络购物市场提供了新的增长动能。截至2021年6月，我国网络购物用户规模达8.12亿，较2020年12月增长2965万，占网民整体的80.3%。在“互联网+”深入发展与地域网络消费鸿沟缩小的背景下，电子商务成为我国脱贫攻坚的重要途径。

二、商业模式

（1）回收+二次销售

卖家将商品出售给二手交易平台，平台将回收的商品检修后重新定价售卖。对于还能正常使用价值较高的旧手机，平台将进行深度信息抹除和消毒包装后，销往贫穷落后的国家，并且提供延保服务。对于价值较低或无法正常使用的旧手机，则进行专业拆解、金属提炼以及无污染处理。
例如：转转二手平台2019年9月10日新规则指出：包含电脑，电器等多个品类，一旦发布为全新商品，将被收取25%的佣金，会采用系统和人工相结合的方式来审核商品是否为全新（二手不收费）。

（2）寄卖模式

卖家入驻二手交易平台后自行向买家销售，平台仅提供平台服务并收取平台服务费。
例如：卖家将产品寄给只二，经过只二的鉴定、审核进行上架，买家看中付款后，直接由只二寄出。 只二从2017年决定做寄卖开始，佣金一直是15%，后佣金上调至20%。

（3）广告收入

广告付费是一种依靠流量变现的商业模式。售卖的手机需要清除完整数据，或数据迁移等服务，自身没有这两项技术的可与三方公司进行合作，既完善了完整的回收流程，又促进了流量转换，客户的安全问题得到了保障。或这类型的公司需要做宣传依托平台的流量，可进行广告投放。
广告形式有：开屏广告、Banner广告、插屏广告、胶囊位、弹窗广告。
例如：爱回收上banner广告位外接京东E卡促销，点击进入到京东app.
例如：现今主流的广告投放收费主要有以下几种：
CPC:（按点击收费）用户产生一次点击行为计一次价格
CPM：（按展现收费）视频类基于按给用户展示一次来收费
CPD：（按下载收费）用户每产生一次下载行为记一次费用
CPA：(cost-per-actio）每次行动的费用，即根据每个访问者对网络广告所采取的行动收费的定价模式。对于用户行动有特别的定义，包括形成一次交易、获得一个注册用户、或者对网络广告的一次点击等。

三、用户

（一）用户标签




图7：年龄分布/性别分布/学历情况/地域分布

由上图可知：① 互联网+回收主要用户年龄段：在20-40岁之间，其中男性占比百分之65%，女性占比35%。 ② 互联网+回收主要用户学历情况：70%拥有大专以上的学历，高学历更愿意互联网回收。 ③ 互联网+回收主要用户购买地域分布：一二线城市达回收总量的76%。
总结：
①根据主要用户年龄段可知：20-40岁群体，他们构成了二手3c市场的主要用户群体。主要用户为男性，3c产品对男性更具吸引力。在经济相对宽裕环境下长大的一代年轻人，对品牌概念的忠诚度更模糊，更关注产品本身和性价比。
② 根据用户性别可知：二手3C市场男性占比高，一方面说明男性对二手3C产品接纳度高，在消费选择上更理性和现实，追求功能性和价格上的极致性价比；同时也说明二手3C市场女性消费还是有很大的增量市场待开拓，如何吸引女性用户应该成为二手3C平台的引流重点之一。也是在未来我们考虑进军的方向。
③ 根据主要用户群体可知：35岁以下的人群是未来中产阶层的主力人群。一方面消费心态更开放和时髦，对二手消费接受度更高。
（二）用户行为



上图所示：用户想要购买二手闲置物品的想法日益提升，其中需求量最大的就是电子电器。达到了百分之41.34%。因为现在电子产品更新换代的频率太快，新买的东西没有几天就会贬值，而二手的产品性能方面具有保障的情况下对于消费者来说，性价比高，所以越来越多人愿意购买。
总结：
① 二手交易市场空间广阔，需求量大。无论是二手书籍还是家具衣物市场需求量都很大，二手机电子电器，最受当代人喜欢。
②：二手电子产品中，二手3C产品相较其他，接纳度更高，交易市场空间广阔，增长潜力巨大。二手手机回收和销售都是由一二线城市的消费者引领，低线城市和农村市场还有渗透空间。

（三）用户画像

（1）消费者

画像一：想要换手机的用户
基本属性：小李，男，22岁，大学生
用户行为：喜欢大牌手机
用户特征：爱面子，追求时尚
使用场景：小李是一名大学生。最近看到同学在使用新的iPhone 13，十分羡慕，朋友看他羡慕嘲笑他买不起，小李十分生气，回到宿舍通过网络了解到换换回收的平台，八九成新的手机跟新机区别不大，价格却比官网便宜了不少，与是小李通过平台购买到了心仪的手机。
（2）卖家

画像二：想要卖手机的用户
基本属性：老张，男，34岁，上班族
用户行为：3c产品爱好者，喜欢追新品
用户特征：闲置的3c产品多，想要转手一些闲置的
使用场景：老张是一个3c产品爱好者，家庭条件宽裕，平时上班之余喜欢买一些电子产品，尤其是手机，导致老婆嫌弃他败家，让他卖掉一些闲置不用的产品。通过朋友介绍，下载了换换回收app，在上面将自己闲置的产品转卖出去，回笼了部分资金。
（3）即是买家也是卖家

画像三：黄牛
基本属性：小刘，男，28岁，自由职业
用户行为：喜欢倒腾二手产品
用户特征：喜欢在各平台入手一些价格合适的产品，然后转手赚差价
使用场景：小刘是一个自有职业者，平时喜欢买卖一些3c产品赚点差价，但是线下交易成本很高他十分苦恼，于是咨询了身边的朋友，下载了换换回收app，将自己淘到的产品放到了平台上转手出去盈利，偶尔也会在平台上淘到一些自己喜欢的产品。

（四）用户痛点

消费者

• 想买新的3c产品，但是新品价格比较贵，想要底价购买
  
• 觉得线下交易容易被骗，线上平台能有保障
  

卖家

• 闲置物品多，想要转手一些不用的3c产品
  
• 想要卖掉正在使用的，换回部分资金
  

即是买家也是卖家

• 黄牛想要通过淘一些产品，和卖赚差价
  
• 在平台上买过产品，看到更好的，想要转手之后买新的
  

四、产品分析

战略层

产品名称	产品定位	商业模式	特色功能	核心用户
换换回收	换换二手交易平台（换换回收）环保型二手电子数码产品交易平台。	广告收入配套业务的收入资源回收出口	换换回收拍图自由卖	20-35岁男性用户
转转	转转是腾讯投资的二手交易平台，手机3C专业验机，视频实拍更真实，买卖二手更放心！	回收业务广告收入平台业务腾讯背后的引流其他创新业务	转转回收拍图自由卖	20-35岁男性用户
爱回收	全国最大的O2O电子产品回收、以旧换新服务互联网平台。专注于手机、平板电脑、笔记本、数码相机等电子数码产品的回收服务。采用回收商竞价模式，将回收价格透明化，并与京东等知名品牌合作，为用户提供优质便捷的上门回收服务。	线上线下结合的运营模式与大品牌合作广告收入会员收入平台业务	换新机旧机回收服务站	35岁以下男性用户

总结：通过分析对比换换回收、转转、爱回收三款app的战略层，似乎有着异曲同工之妙。
1.从产品定位来讲：爱回收主要是线上线下的结合。转转app、换换回收主要是线上为主。但细分针对的领域不同，换换回收主要针对回收加环保，转转主要针对转卖，爱回收主攻线下回收。
2.从商业模式来看转转属于阿里旗下，能够快速引流，爱回收是万物生长的平台，与京东等知名品牌合作，具有权威信和保障性。
3.换换回收也可多合作，增大自身环保型的优势，与企业合作，获取环保回收部分的资源。进行资源回收再出口。

范围层

功能对比清单
序号	功能	需求说明	换换回收	转转	爱回收
1	回收	回收产品	√	√	√
2	拍图自由卖	快捷发布，自有交易	√	√
3	立即评估	关于产品的初步评定	√	√	√
4	优选	推荐优质产品	√	√	√
5	自有市场	想要自己进行交易	√	√
6	省心卖	想要平台帮忙卖	√	√
7	免费估价	想知道转卖商品的价格	√	√	√
8	资讯	想要了解咨询	√
9	课堂	想要了解实用辨识技巧	√
10	福利券	想要商品加价券	√	√	√
11	换新机	已旧换新	√
12	留言消息	方便查看	√	√
13	联系客服	进行投诉和反馈	√	√	√
14	服务站	线下回收门店	√
15	门店当面卖	收藏想要购买的产品	√
16	推荐	推荐给用户优质产品	√	√	√
17	回收指南	让用户了解回收详情	√	√	√
18	账单	想要了解账目情况	√	√	√

总结：根据转转和爱回收的功能对比清单显示。爱回收服务链更全面，转转则主要针对线上回收与3c品类，相比爱回收更为垂直。

• 转转在针对回收板块的功能更为完善，针对线上回收的功能板块做的更细致。
  
• 爱回收则是线上加线下的模式，在服务与顾客信任度上更好，线下换机顾客更放心提升用户体验，同时增加了换新机的服务。促进用户换机。
  
• 换换回收的功能和转转的功能更加相似，可以结合转转的功能来完善换换回收的功能。后期如果增加线下业务时，可以参考爱回收的换新机与服务站两个板块作为未来的发展方向。
  

结构层

换换回收功能结构图



转转功能结构图


爱回收功能结构图


总结：根据功能结构图可以看出：

• 换换将重点核心功能是首页和卖二手，以下为主要功能。
  

①首页中的换换优选：主要是回收后的八成新以上的手机二次销售
②自由市场：主要是买家之间自由交易
③卖二手中的换换回收：主要是做产品回收

2.转转将重点核心功能放在首页、自由市场、转转回收
①首页中的推荐板块：主要是主要目的是产品二次销售
②自由市场：主要是买家之间自由交易，细分到城市和社群。给用户提供途径。
③卖二手中的转转回收：回收二手产品，产品品类以数码3c为主，其他品类为辅的形式。

3.爱回收将重点核心功能放在首页、换新机、旧机估价
①首页中的门店当面卖板块：主要是给用户提供快速入口，可卖旧机、换新机、修手机特色服务。
②换新机：主要是给用户提供以旧换新的服务，促进用户消费。
③旧机估价：对想要二次售卖的手机进行估价
总体来说，转转与换换回收的功能上更为相似，而爱回收的模式更为全方面，在后续的战略上有往线下发展的趋势，可参考爱回收的模式，将线上与线下结合，提升用户粘性与用户体验。

回收功能分析

换换回收估价回收功能结构图








优点：
1.主要功能做的很明显，二级页面干净整洁。
2.增加了本机估价的快速入口，优化了用户不知道本机型号的缺点。
3.列表展示商品分类，添加了快速搜索，为用户考虑的更加全面。
4.商品+最高回收价格，让用户一目了然。

缺点：
1.做评估时候没有返回上一题的选项，只能退出重新选择或者继续完成后续题目。
2.筛选的样式做了三种，有点多余。

总结：
换换回收的回收流程简单明了，没有多余的广告，界面简洁干净，对比其他的竞品应该完善评估中返回的部分。完善一下评估的题目。

转转估价回收功能结构图













优点：
1.主要功能做的很明显。
2.增加了本机估价的快速入口，优化了用户不知道本机型号的缺点。
3.列表展示商品分类，添加了快速搜索，为用户考虑的更加全面。
4.商品+最高回收价格，让用户一目了然。
5.做了批量下单，解决用户一次多台设备的操作。
6.评估测试题目详细，错误选项时能返回上一题重新选择。
缺点：

• 筛选设备时，没有商品图片只有机型。
  
• 商品价格不够明显。
  

总结：
转转的回收流程简单明了，没有多余的广告，界面简洁干净，对比其他的竞品应该完善商品图片。防止用户在筛选商品时，不了解机型长相的需求。从而增加了用户的操作。

爱回收估价回收功能结构图









优点：
1.入口功能做的很明显，点击直接进入商品品类筛选页面。
2.增加了本机估价的快速入口，优化了用户不知道本机型号的缺点。
3.增加了快速下单功能，减少用户卖多台设备的操作。
4.列表展示商品分类，添加了快速搜索，为用户考虑的更加全面。
5.商品+最高回收价格，让用户更清晰。
6.在商品筛选页面增加了简易询价、人工帮助的功能，解决用户找不到型号的问题。简化了用户操作。
7.评估测试题目详细，错误选项时能返回上一题重新选择。
8.抽屉导航，可快速返回至上一级。

缺点：

• 商品筛选页面商品太密集，应制定好展示规则。
  

总结：
爱回收的回收流程做了多种回收的可能性，简单明了，没有多余的广告，界面简洁干净，对比其他的竞品应该完善一下显示规则。展示过多，容易增加错误操作率。

六、总结

SWOT分析

【S】优势
换换回收与转转，爱回收相比，是一个环保型二手电子产品回收平台，对限制手机产品进行回收再利用，环保生产，扶持回收企业，检测，维修，售后服务，以“绿色环保、健康生活”作为企业的核心价值观。线上交易服务+线下分拣的“互联网+回收”模式，推动废旧手机传统回收模式的转型，促进经济的循环发展。在如今的社会中，垃圾分类，资源再生已经是十分受重视的部分，越来越多的年轻人具有环保意识，换换回收平台对于换机用户树立了专业，环保的形象，取得用户的信任，也是一大争夺点。

【W】劣势
依靠线上的互联网＋回收的形式，即使通过视频记录监测评估过程，用户也不会全然放心。没有像爱回收那样的线下门店，因此也会有用户产生犹豫。因而丧失这部分人群市场。

【O】机会

• 国家政策鼓励将“规范发展二手商品市场”列入了国家循环经济战略的重点任务之一，国家为二手交易平台发展提供了重要的政策指引，将有利于促进二手交易平台发展。
  

2.二手市场广阔，户想要购买二手闲置物品的想法日益提升，需求量大。还有发展空间的群体，例如：女性群体。

【T】威胁
互联网+二手竞争者将越来越多，竞争也会更加激烈。

总结：
互联网+二手的发展空间十分大，但同时竞争者将不断增多，需要具有特色的板块可持续发展自身具有不可替代性，总的来说互联网+二手行业为用户提供了高性价比，环保的生活方式。但未来依旧面临着机遇与挑战。换换回收作为环保型二手回收平台，未来也会有更多的竞争者 涌入这个赛道，如何提升，需要多结合行业领先企业的经验，厚积薄发。

-----------------------------